فیلم داستان "دون کیو" یکی از ساکنان قدیمی لیتل ایتالی، با تغذیه از دهه‌ها توهم، خود را به‌عنوان رئیس قدرتمند مافیا تصور می‌کند که برای بازپس‌گیری محله و ارزش‌های در حال زوال آن تلاش می‌کند. اما با بازگشت یک زندانی سابق بی‌رحم، این خیال به چالش کشیده می‌شود و دون خودخوانده و یک همراه وفادارش درگیر جنگی برای تصاحب قلمرو می‌شوند.

"هال" یک گوینده ی سابق رادیو که در شرایط های سختی گیر افتاده، با کمک یک تاجر سعی در رفع گرفتاری های خود را دارد ولی ....